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ブル・ベア型ファンドについて その1 

楽天証券の先週(4/14~4/18)の投信買い付けランキングを見てみると、
1位に 新光Wベア日本株ファンド
5位に 新光Wブル日本株ファンド がランクイン。
ブル型ファンドとベア型ファンドが結構人気のようです。そこで今回は、ブル型ファンドとベア型ファンドについて調べてみました。

ブル(雄牛)型ファンドは、レバレッジをかけた投信で普通の投信よりも大きく値動きします。新光Wベア日本株ファンドの場合、日本株の約2倍の値動きをします。
ベア(熊)型ファンドは、マイナスのレバレッジをかけた投信で、その投資対象が値下がりすれば利益になります。新光Wブル日本株ファンドの場合、日本株の約‐2倍の値動きをするので、日本株が下がれば利益になります。

ブル・ベア型ファンドに関しては
ブル・ベア型ファンドの正しい活用術 [新生銀行投資信託講座]が詳しいので、ご覧になるのをお薦めします。

モーニングスターで検索してみました。
1万円から投資可能な日本株株式ブル型ファンドの一覧

    手数料  信託報酬  1年リターン  販売(主にネット証券)
(日本トレンドS) ハイパー・ウェイブ  レバ2倍 2.1%  0.97%  -50.58%  ソニー銀・新生銀ジョインベストマネックスかざか 
新光Wブル・日本株オープン  レバ2倍 2.1%  0.95%  -51.02%  楽天証券・豊証券
ブル225オープン  レバ2倍 2.1%  1.05%  -51.16%  東海東京証券
日経225ブル型オープン レバ2倍 2.1%  1.10%  -51.59% 岡三証券・SMBCフレンド証券 
(野村ブル・ベアS3) 日本ブル3  レバ1倍  2.1%  1.07%  -28.1%  野村證券丸三証券 
スーパーアクティブオープン元気! 株+先物・OP  3.15%  1.73%  -48.73%  イートレード・岡三証券・SMBCフレンド証券 


1万円から投資可能な日本株株式ベア型ファンドの一覧

    手数料  信託報酬  1年リターン  販売(主にネット証券) 
(日本トレンドS) リバース・トレンド  レバ-1倍強 2.1%  0.97%  +38.31%  ソニー銀・新生銀ジョインベストマネックスかざか 
新光Wベア・日本株オープン レバ-2倍  2.1%  0.95%  +58.31%  楽天証券・豊証券 
日経225ベア型オープン レバ-2倍  2.1%  1.10%  +51.21% 岡三証券・SMBCフレンド証券 
(野村ブル・ベアS3) 日本ベア3  レバ-1倍  2.1%  1.07%  +28.04%  野村證券丸三証券 

(日本トレンドS) と(野村ブル・ベアS3)は、ブル・ベア双方でのスイッチングが可能です。

ブル・ベア型ファンドは、主に先物取引を使って運用しているようです。元気!は、株+先物・OPの運用のようです。

次回は、ブル・ベア型ファンドの実際の動きはどうなのか調べてみようと思います。

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  • [2010/08/13 09:51]
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